El Superintendente de Valores, Haivanjoe NG Cortiñas, anunció la aprobación de la primera emisión de valores de oferta pública de mediano y largo plazo de este año 2009, por un monto de 30 millones de dólares (US$30.00 millones) en Bonos Corporativos, correspondientes a la empresa Industrias Nacionales, C. por A. (INCA).
NG Cortiñas informó que INCA es una industria que tiene como objeto la fabricación y comercialización de materiales de construcción, destinados tanto al mercado local como al de exportación, principalmente hacia las Islas del Caribe y países de Centroamérica.
El funcionario y economista señaló que los fondos que se obtengan de la colocación de los Bonos Corporativos de INCA serán destinados en un 90% para el repago de deuda, el 8.68% para la optimización del capital de trabajo y el 1.32% estará destinado para pagar los gastos estimados referentes al Programa de Emisión.
Indicó que los primeros cinco tramos de la emisión (cada uno de US$5.00 millones de dólares) serán utilizados para pago de deudas; mientras que el tramo 6 será de (de US$2.00 millones) y (US$3.00 millones) serán utilizado lo primero para pago de deudas y el segundo para capital de trabajo.
Precisó que la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings Dominicana registrada en la SIV con el número SVCR-001, otorgó una calificación para el emisor y la emisión de AA-(dom) a largo plazo y F-1+ (dom) a corto plazo, lo cual denota una baja expectativa de riesgo de crédito y la capacidad de pago oportuna para con los compromisos financieros es considerada como sólida.
Afirmó que esta emisión es desmaterializada y su colocación es de 6 tramos; cada uno de cinco millones de dólares (US$5,000,000.00), con una nominación de US$1,000.00, respectivamente. Los Bonos devengarán una tasa de interés fija o variable, que será determinado por el Emisor en los Avisos de Oferta Pública correspondientes.
El Superintendente de Valores puntualizó que los bonos tendrán un vencimiento de 18, 24 o de 30 meses, a partir de la fecha de colocación que será informada según determine el Emisor en el Prospecto Simplificado o en el Aviso de Oferta Pública correspondiente, contando a partir de la fecha de colocación.
El NG Cortiñas informó que la presente emisión de Bonos Corporativos será de forma nominativa y la transacción se hará mediante anotación en cuenta y transferencia contable a través de CEVALDOM; asimismo los tenedores de los Bonos estarán provistos de una acreencia quirografaria.
El agente de colocación de la emisión es BHD Valores, S. A.; Puesto de Bolsa registrado en la SIV con el número SVPB-006.
Indicó que el mercado de valores cuenta durante la presente gestión con 28 emisiones por un monto global de RD$31,712,474,900.70 millones, en una diversidad de instrumentos financieros de renta fija.
