La Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) anunció la autorización de un nuevo programa de emisión de valores de oferta pública en Bonos Corporativos a la Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A. (CEPP) por valor de USD$25 millones de dólares.
La oferta está dirigida para el mercado de personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales, público en general, tanto inversionistas locales como extranjeros.
La SIV autoriza a realizar la inscripción en el Registro del Mercado de Valores y Productos de la oferta pública de los Bonos Corporativos del emisor o CEPP.
La Compañía de Electricidad de Puerto Plata es un nuevo emisor en el Mercado de Valores dominicano que se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica en la zona norte de la República Dominicana.
La calificadora de riesgo Fitch Ratings Dominicana, S. A., registrada en la SIV con el número SIVCR-001, otorgó para el emisor y el programa de emisión BBB (dom).
La calificación BBB (dom) implica una muy alta calidad crediticia. Las calificaciones BBB (dom) denotan una muy baja expectativa de riesgo de crédito. Esta calificación denota una sólida capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros.
El Programa de Emisión de Bonos Corporativos aprobada a la CEPP por el Consejo Nacional de Valores mediante única resolución será nominativa desmaterializada, mediante anotación en cuenta a cargo de Cevaldom. El programa de emisión estará compuesto por cinco tramos de una serie cada uno, con una cantidad de bonos cada una de hasta US$ 5,000,000 (cinco millones de dólares) y el monto nominal por tramo de US$1,000.00 (mil dólares estadounidenses).
Los bonos tendrán un valor nominal de US$1,000.00 (mil dólares), y la inversión mínima será de US$5,000.00; y se emitirán 25,000 Bonos Corporativos.
La fecha de emisión de los tramos se determinará en los Avisos de Oferta Pública y en los Prospectos Simplificados de cada tramo. En tanto, que la fecha de vencimiento de los mismos será de hasta cuarenta y dos (42) meses contados a partir de la fecha de emisión de cada tramo que componen el presente Programa de Emisiones, la cual no excederá el 30 de septiembre de 2014. Los tramos I y II vencerán el 22 de diciembre de 2013.
Los intereses serán pagaderos mensual mediante transferencia contable en CEVALDOM, agente de pago, custodia y Administrador de la presente emisión de bonos. Mientras que el agente colocador y estructurador de la emisión es Valores León, S. A., Puesto de Bolsa, registrados en la SIV con los números SVPB-004.
La SIV informó que la tasa de interés será fija para los tramos I y II de 7.75% anual. En tanto, la tasa de interés para los otros restantes tramos será determinada en los Prospectos Simplificados y en los Avisos de Oferta Pública de cada tramo del Programa de Emisiones.
Asimismo de acuerdo a la oferta, el plazo de colocación para el Programa completo de los Bonos será de seis (6) meses a partir de la fecha de aprobación del Programa de Emisiones por parte de la SIV, pudiendo el emisor previo al término del citado plazo si no ha colocado la totalidad de los Bonos Corporativos, por causa justificadas, solicitar a la SIV la renovación o extensión del período de aprobación, sujeto a la actualización de la documentación que este organismo determine.
En cuanto al precio de suscripción, la colocación de los Bonos Corporativos será a precio de mercado, es decir a la par (100% del valor nominal), con prima o con descuento, más los intereses transcurridos, cuando aplique.
