Tras una exitosa ronda de encuentros encaminados a la consecución de inversionistas institucionales calificados realizada por ejecutivos de Avianca Holdings y las firmas JP Morgan y Citigroup en diversas capitales de América y Europa obtuvieron la atención de los inversionistas que colocaron demandas por un monto superior a US$ 2,3 billones superando cerca de ocho veces el monto ofrecido.
La transacción tuvo para participación de 179 inversionistas institucionales que manifestaron su confianza en el plan de negocios de mediano y largo plazo de compañía.
Avianca Holdings finalizó con éxito la emisión de bonos en el mercado internacional por un monto de US$ 300 millones de dólares, tales que con un vencimiento a 7 años y un cupón 8.375% se destinarán a la financiación de los planes de renovación de flota, entre otros proyectos corporativos.
“Entrar de esta manera al mercado de capitales internacionales constituye un importante paso en la consecución de los objetivos estratégicos que nos hemos trazado. Nuestra meta es consolidar a Avianca como empresa líder de servicios aéreos de América Latina y la gran acogida de esta emisión nos confirma que los esfuerzos adelantados en este sentido son visibles y apreciados por el mercado”. Afirmó Fabio Villegas, CEO y Presidente Ejecutivo de Avianca Holdings S.A.
