Perú abrió los libros para un bono en euros de monto referencial y con vencimiento en enero de 2026, según informó IFR, un servicio de información financiera que citó a uno de los agentes.
Perú fijó una guía de 205 a 210 puntos básicos sobre mid swaps para la emisión, según uno de los agentes. El rango se compara con el nivel de comercialización inicial de 215 a 220 puntos básicos sobre mid swaps.
Las calificaciones del país son A3 por Moody’s y BBB+ por Standard & Poor’s y Fitch.
La emisión se realizará el martes en las horas de negocios habituales y los agentes líderes son BBVA, BNP Paribas y JP Morgan.
Perú colocó en agosto un nuevo bono global 2027 por 1.250 millones de dólares para prefinanciar el presupuesto público del próximo año. En marzo, había concretado otra oferta por un monto equivalente a casi 2.000 millones de dólares.
